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都更政策喊衝,台北市都更案也陸續進入開花結果期,拖了27年才完成的「昇陽國際」、耗時20年才整合成功的「Diamond Tower」、曾被最牛釘子戶卡關18年才完成的「森業永春」等三大最「高齡」都更案,及最貴地價的「敦南御所」,總計四大都更案,都將在下半年至明年啟動銷售。
住展雜誌企研室經理何世昌認為,其中,最有機會躋身「每坪200萬俱樂部」的指標都更案,將以「Diamond Tower」、「敦南御所」,最具實力。 台北市都更案動輒八年、十年,才可能完成,近兩年政府力挺都更,都更案例陸續開花結果。其中,「昇陽國際」為昇陽建設最新力作,位於基隆路君悅飯店對面,原本是基隆路整建住宅都更案,昇陽接手以來花了約11年才終告整合成功,總計前後耗時27年,如今取得建照,堪稱最「高齡」都更案。
如今昇陽將興建為31樓摩天大樓,主力坪數為70~80坪的大戶產品,並委託甲桂林廣告在第三季推出,目前正搭建接待中心和樣品屋。 至於「Diamond Tower」,即是赫赫有名的「正義國宅」都更案,都更實施者從龍聯建設轉手富邦建設,富邦建設再易主三圓建設,歷時20年才整合完成;如今三圓建設正動工興建3棟地上31層、地下7層的住商混合大樓,預估最快2020年可完工,未來將變身為1至4樓為百貨商場,5樓以上為30~150坪以上住宅的複合式大樓,總銷上看400億元,預計最快9月推出,可望是台北東區商圈的新地標。
何世昌估計,未來每坪身價達200萬元,頗有機會。 「森業永春」則是曾被不同意戶撤銷建照、選配和都更流程破天荒重跑,前後糾纏18年的最牛都更案「永春案」,實施者森業營造給予住戶和市府的承諾是2020年7月,讓大家搬回家。森業分回可售戶數規劃主力為12~57坪,總價1,688萬元起,每坪約130~140萬元,日前正式開賣。
至於「敦南御所」則是中興電工首度跨足都更的力作,擁有敦化南路燙金門牌,位於市民大道口,去年中上樑,2020年第三季完工,規劃85坪、96坪,可售戶只有32戶。 據悉「敦南御所」傳出每坪開價挑戰250萬元,總銷約50億元,已有多組買家洽詢。不過正式銷售和開價,是否正式挑戰每坪250萬,要等到明年完工後,才會明朗化。
今年前4月全台房仲業營業額達159.9億元,年增13.5%,事實上自2017年起,全台房仲業營業額每年即以16.5%、14.7%的年增率快速成長,比起官方指標買賣移轉棟數同期年增率8.6%、4.5%、今年前4月年增4.7%,還高出不少。從房仲業業績走勢觀察,六都主要都會區房市已自「谷底強勁復甦」。 根據財政部統計的不動產仲介業銷售額資料顯示,房仲業營收在2016年時萎縮至376.8億元,2018年則回升至503.4億元,在房市交易逐步回溫下,今年則有機會超過2014年時526.8億元。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示,相較於官方和一些民間的房市景氣數據,房仲業營收更直接反應第一線房市熱度,近三年多來房市在買盤持續回流下,不僅已脫離谷底,各大房仲業經營狀況其實都相當不錯。 財政部統計顯示,六都中今年前4月房仲業營收年增率除了台北市約8.5%外,其餘五都均約在14~18%間。
從近年全台各縣市房仲業營收走勢,可歸納出三類區域房市走勢,第一類為雙北、桃園、台中、高雄等主要都會區「自谷底強勁復甦」,雖然距離五、六年前的規模尚有一至三成差距,但在自住買盤回流、房仲業經景氣洗禮汰弱換強下,自2016年的谷底回溫強勁,每年多維持一至二成的成長力道。
第二類為以台南、以及中南部次級都會區或農業縣市為主「持續創新高」,這類縣市以彰化、雲林、嘉義等最具代表,一來區域房市景氣因較不受政策干擾,二來受惠台中都會規模擴張、買盤外溢,當地房仲業營收逐年持續成長,例如彰化房仲業今年營收年增率高達46%,高居全台各縣市之冠。
第三類則是過去房市過度炒作或受到觀光不振等因素衝擊地方房市,「迄今未見明顯復甦」,例如東岸的宜蘭、花蓮,以及苗栗等地,距離往年高點仍有相當差距。
根據內政部統計處公布最新開工資料顯示,全台前5月住宅開工數量約4.3萬戶,較去年同期成長約14%,反映市場景氣回溫,建商推案量增加,但人口最多的新北市,近2年的開工量反而輸給台中市,台中成為全台推案戶數最多的區域。
統計資料顯示,全台開工量於2016年落底後緩步復甦,當年開工數量剩近6.8萬戶,但隨著景氣復甦與雨遮新制上路搶照,2018年開工量增加到10.1萬戶,今年截至五月底約有4.3萬戶,相較於2018年開工數仍有成長。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,從建案開工可反映市場景氣變化,前幾年景氣狀況欠佳時,開發商喊出「不開工、不完工、不買地」,希望保留資金度過不景氣,但隨著房市落底後買氣復甦,也重新買地推案,避免規畫大坪數產品,主打一般標準品控制總價,迎合自用型消費者的需求。
針對新案開工部分,2019上半年移轉棟數2.8萬棟的新北市,為市場買賣移轉棟數最多的區域,2015至2016年新案開工數居六都之冠,但自2017年至今年5月底形勢逆轉,從數據可看到,台中市近年的新案開工量已超越新北市。
台中新案開工數量,從2016年最低的8635戶,到2018年突破2萬戶,而今年截至5月底的開工量則高達1.1萬戶,比新北市近6000戶及台北市近4000戶的開工量還高。 對此,新北市地政局地價科長歐彥熙表示,儘管今年截至5月台中新案開工數量略高新北,但近年新北在交易買賣移轉數上仍為六都之冠,開工數量也維持在一個穩定情況。
曾敬德表示,由於台中人口結構年輕、工作機會逐年增加,並有許多重劃區土地供給,除了在地建商推案活絡外,也有不少北部建商南下推案,且近年不少建商推出精裝修、送裝潢服務,讓客戶可自由選擇搭配風格,一來節省裝修時間與金錢,二來交屋後即可入住,市場反映狀況不錯。
根據內政部統計處公布最新開工資料顯示,人口最多的新北市,近2年的開工量反而輸給台中市。圖/內政部提供
去年招商簽約金額達478.17億元的高雄市政府,為了活化資產,今年下半年開始,將有五大地上權、或BOT招商案陸續啟動,帶進至少330億元投資;其中,規模最大的亞洲新灣區「特貿三」,在高雄都發局配合內政部修訂都市更新條例及其子法之後,可望在今年8月推出公告招商,權利金至少94億元,投資額則達265億元,創造4,000個就業機會。
為了配合內政部有關「都更條例第13條」、以及「都市更新條例施行細則第6條」等相關子法12項的修訂,位於高雄亞灣區內成功路、新光路口的重大招商案「特貿三」因而延後,不過,高雄都發局總工程司郭進宗表示,近日前,內政部已完修法公告,因此,「特貿三」也將啟動新的招商作業行政程序,力拚8月公告招商。
郭進宗指出,此一面積達5.3公頃(約16,062坪)的基地,將是高雄規模最大的都更案,將由台電和高市府合作招商,未來將採取公辦都更權利變換,加上設定地上權的雙軌模式進行。 他說,「特貿三」權利期間達70年,權利金初步估計最少94億元,不過,為了降低開發商的財務壓力,吸引國內外廠商投標,權利金將分九期支付,除了簽約前收取總額的20%之外,其餘每年再收10%。
郭進宗表示,由於此案採取權利變換,因此,南基地的6,675坪土地開發完成之後,開發商將取得所有權,可以推出所有權住宅和商業設施,但北基地的9,387坪土地,則以地上權方式,開發會展服務產業、商務貿易、金融服務、綜合娛樂、國際觀光酒店、以及精品百貨等,總投資額約265億元,可創造4,000個就業機會。 同樣力拚8月招商的另一個地上權,則是高雄財政局管理,位於漢神百貨正對面的500.33坪「商五」土地,規劃設定地上權70年,權利金約2.7億元,因容積率達840%,加上位在漢神百貨核心生活圈,備受矚目。
預計可望帶進45億元投資額的亞灣獅甲段3,860.5坪「商五」土地,因鄰近輕軌捷運C6經貿站,高雄捷運局也將在今年的12月重新招標,設定地上權70年,權利金約15億元,另有675.48坪的停車場同案招商。 分別屬於都發局和勞工局的二個招商案,分別是亞灣「集合基地」和鳳山勞動文化館民間自提案,高市府官員說,前者由都發局研商採取何種方案、以及權利金額,尚未決定何時公告,後者雖已初步敲定採取BOT加ROT模式、投資額約1,200萬元,最後公告招商時間尚未確定。
北台灣新建案重磅區之一的新莊,未來除了副都心、頭前2大重劃區外,將再加入「塭仔圳都市計畫區」萬坪土地,預估最快年底完成重劃,未來新莊房市將出現3強鼎立的局面,外界預期當地「房市供大於需」會再掀價格戰,不過房仲業者卻很樂觀表示,「不擔心賣不出去,關鍵是建商要賣什麼類型產品」,預測未來仍是小宅當道,且房價比照頭前重劃區落在3、4字頭。
新莊、泰山塭仔圳都市計畫修正案,預計年底完成都市計畫審議後,重啟動市地重劃作業,但此次修正案排除當初強力抗爭的住戶,包括美華新村、輔大三角商城、輔大捷運2號出口住戶、文程社區、三泰路社區、新莊路社區、瓊林北路社區等,未來預計區內會有50公頃公園綠地、廣場等,並延續新莊副都心、新莊知識產業專用區及結合輔大醫院的發展,劃設3.7公頃產業專用區、2.8公頃醫療服務用地及1.8公頃社會福利設施用地。
大家房屋幸福中平店店長簡池羽表示,目前塭仔圳都市計畫區土地單坪價格20~30萬元,預估未來重劃完成後,至少每坪達到50~60萬元,但仍視重劃後的完整性而定,若每塊基地面積過小、也會影響到地價、以及侷限後續開發。 他表示,塭仔圳與頭前重劃區條件最為相似,同樣是新興區、緊鄰舊市區,且都是住宅、工廠交錯的複合型態住宅,若以頭前重劃區目前市況來看,購屋買盤偏好低小坪數、低總價產品為主,熱銷產品以小宅為主,大坪數單坪35萬元、小坪數單坪42萬元,面積落在20坪~25坪,吸引小家庭、頂客族入場,總價帶落在1000萬元左右。
他認為,新莊、泰山交界處的塭仔圳交通便利,開車可上台1線銜接五股交流道,往三重、台北市等地,只需15~20分鐘,另外不想開車,也有雙捷運可接駁,且與舊市區近不用擔心生活機能問題。 塭仔圳完成重劃後,新莊新興區域呈現3強鼎立,新屋供給大於需求,外界預估將再掀價格戰?他坦言,新莊地區如今新案的確供大於需,但供給多不代表賣不出去,而是賣甚麼類型的物件才是關鍵,如今新興區域小坪數房型幾乎都完銷,反觀大坪數因總價高,並不受消費者青睞,相對去化速度緩慢,並舉例頭前重劃區「明日城」建案,屋齡5、6年,大坪數物件乏人問津,且價格也下向修正1、2成。
談到台商資金回流對不動產市場的影響,土銀董事長黃伯川分析,不論是從工業區土地或住宅交易量,都可看到明顯的房市回溫現象,這從四大指標就可得到驗證;而在土建融業務方面,房市回溫反應得更為明顯,土銀已訂定目標,不僅將維持現行17%的市占率,而且將朝今年底餘額超過3,900億、年增率二成的目標挑戰。
這四大指標包括了:1.今年1至5月的建物成交量已達9.1萬戶,創五年來新高紀錄;2.南部路竹工業區在五年前廠商進駐率還未達三成,現在已滿載;3.雙北的五股、南港、汐止等工業區,土地價格漲了2、3倍,桃園的龜山、林口等地區房價亦漲大約二成以上,其中台幹隨台商一起回流帶動購置住宅需求是重要原因;4.多家銀行的房貸業務都創新高之外,被視為房市最先行指標的土建融業務,土銀年增率超過20%,顯見建商對房市後市信心。
黃伯川也認為,這波房市的回溫會以自住為需求,特別是對於上述的9.1萬戶成交量,他以「量比價先行」指出,房市應可說已進入穩定成長期,而且會呈U型,而非V型反彈;觀察這波房市回溫,他進而分析,這幾年房市已經出現自用需求為主的情形,所以價格上揚並不明顯,但可看到高總價銷量少、低總價銷量多,且偏遠地區的林口、基隆都是年輕人買比較多,都可看到現在房市以自用,而非投資需求為主。 而房市回溫,在土銀的土建融業務成長上,表現得亦更為明顯。
黃伯川引述最新統計數據指出,土銀5月底的房貸餘額為8,660億元,較去年底成長約130億元,而土建融的餘額,5月底為3,503億元,不僅較去年底成長219億元,成長幅度為6%,比起去年5月底,更成長700多億元,成長幅度高達22%。
黃伯川分析,產業投資在台灣的進出,對不動產市場影響甚大,例如當年日商進駐台灣生產投資,台灣的房市也曾因此從1986年到1992年快速成長,光是幾年內就狂飆3.5倍。而自4、5年前開始,西進的台商逐步回來,產生「虹吸效應」,也帶動上述的工業區滿租、價揚,及周邊衛星市鎮的房市需求提高等盛況。
黃伯川認為,一般而言台商在海外發展會有二大障礙、二大風險,包括語言、法障礙及政治、社會風險,回到台灣較能避免,且這幾年東協的土地價格狂飆有泡沫化之虞,台灣沒有這類問題,且位處東亞中樞,北有日韓、西有大陸、南有菲律賓、東協,加上基礎建設好,東南西北都有海港,勞工自律性、產出率均佳,這都是台灣的優勢所在。
土地是房地產的原料,而土地買氣常被當作未來房市的先行指標。今年上半年,土地交易量的數字破表,高達1431億元,筆數超過250筆,賣掉近80萬坪土地,相當於1.72個信義計畫區大小的面積。 這個數字,已超過2018年前3季之土地交易量,並突破1287億元的10年均線,戴德梁行甚至預估2019年全年土地交易量,可望輕易創下兩千億元的歷史新高。
有土地釋出,才有買賣,這批土地的供應方多是政府。 公地釋出 標售比重逾5成 當中鐵道局標脫的桃園、新竹與台南高鐵特定區土地金額達173億元之外,各縣市政府也積極釋出優質土地,其中包括台南市政府總計標售109億元最高,其次分別為台中市政府的53.8億元、高雄市政府的26億元,以及桃園市政府的23.7億元。
整理交易中,土地的類別以商業土地、住宅土地居多,加總起來占近8成,而非台商回流所買的工業用地,因只占其總量的20%,顯見台商偏好現成廠房直接生產製造,因從買土地開始蓋廠無法達成快速供貨的需求。戴德梁行董事總經理顏炳立也說,工業地不在前10大交易金額中,也代表多數台商買方都十分理性,不會一窩蜂追價。
究竟是誰在買土地?高力國際董事總經理劉學龍表示,主要買家仍是以建築開發業者為主,上半年的獵地金額便高達1202億元,占整體比重逾8成。 顏炳立分析,土地爆量的主因在於總統大選不論是誰當選,多數人都看好下一任總統拚經濟的政策,希望先存地,是種「卡位跟賭注」,怕到時地價已起卻沒存到貨。
高力國際資本市場及投資服務執行董事黃正忠認為,政府用標售釋放出來的地,建商、開發商買賣較單純,而地塊也方正、大面積,容易塑形,達到造城、造鎮的整體規畫;另一點是,房市自2014年開始修正,建商進貨開始保守,經過近年土地去化後,存貨漸少、土地價格也有修正,「就算不是谷底,下跌的風險也有限,」所以大膽進場。
看好拚經濟 建商積極進場 去年營建股獲利王長虹建設,5月向東昌企業買進南港兩千坪土地和109坪建物,總交易金額達19億元,也在第2季前10大土地交易之列;長虹建設發言人陳茂慶證實,存貨為日後推案做準備,近期也會積極看地。
5月以總價17億元標下7000多坪高鐵台南站區土地的達麗建設,達麗發言人陳志豪說,公司為有固定營收,每年會花30億元購地。近來土地價格微幅修正,合理價格便會進場。
達麗建設因看好三井不動產於高鐵台南車站特定區斥資30億元打造複合式OUTLET,預計2022年開幕,所以才會標下離賣場不到50公尺的7000多坪土地,朝剛性住宅來規畫,就像台中港特區也因三井OUTLET將進駐,吸引長虹、遠雄進場推案。
陳志豪認為,美中貿易戰吸引諸多資金回台,資金找投資標的,會保值的不動產會是重要選項之一。普華國際不動產公司總經理田揚名觀察,資金回流投資廠辦商辦以雙北居多,工業土地則是北部、尤其桃園,南部仍以住宅為大宗,預計今年南部若持續有大面積土地釋出,仍會順利脫標。
本土家電業者面臨日韓品牌激烈競爭,業績壓力沉重;不過,聲寶、大同、台灣三洋電機等老牌家電大廠,因擁有豐厚土地資產,近年來積極進行資產活化,其中三洋電泰山工廠就有2.3萬坪土地申請都更,聲寶的土城舊廠更已獲准變更地目,今年底前將可動工。 三洋電在全台擁有眾多土地,近年來陸續將閒置不動產出租,並加速土地資產活化,1年租金收益已逾2億元;三洋電緊鄰捷運新莊線及機場捷運的泰山廠,因已辦理都市計畫變更,市場預估開發市值將超過百億元。
根據三洋電規劃,位於新北市新莊的泰山工廠,採取自辦都更的方式規劃,已申請地目變更,未來變更成為住商綜合區後,將開發為購物中心、辦公大樓及住宅,全案已送至新北市城鄉局轉至經發局。泰山廠土地面積高達2.3萬坪,總樓地板面積11萬3538坪,三洋電表示,該案仍待相關單位會商審議,因此開發進度無法預期。
此外,三洋電位於高雄岡山本洲工業區近5千坪土地,除了半數做為倉庫、辦公室使用外,另一半已順利出租給大型物流業者,預計年底動工興建倉庫,估計未來1年可收取租金3千萬元。
聲寶在新北市也擁有數千坪舊廠房,申請舊廠地目變更,日前土城舊廠獲得新北市政府核准,將地目從工業用地變更為住宅用地。根據聲寶規劃,土城舊廠將在今年底動工,興建2棟住宅大樓出售,另規劃1棟「只租不賣」的樂齡住宅,預估每棟總樓地板面積都高達5、6千坪,建案總銷金額上看60億元,預計2022年啟用。
另外,大同已將原本規劃分期開發出售的大同莊園3期土地出售,台北市中山區長安段土地也已賣掉;東元雖有不少土地、廠房,但因專注重電、家電的營運,並不急於開發閒置資產。
今年前5月來台旅客突破5百萬人次,較去年同期成長逾1成,加上第1季北市國際飯店住房率近77%,較去年同期提高約5個百分點,推升住房價微幅上揚;業界推估,未來2年有15家國際飯店、逾4千間房加入供給端,顯示對台灣觀光市場看好。 仲量聯行董事總經理趙正義形容,一般來說,平均住房率7成代表觀光市場有相當的基本面,8成顯示熱絡,9成則代表房間已處於超賣狀態。
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出,前5月中國觀光客來台人數年增26%,增加近30萬人次;除了中客提前來台以避開下半年的總統競選活動,放寬中客來台資格審查也對觀光業帶來利多。 北市多家觀光旅館,包括台北凱撒飯店、老爺酒店、台北花園酒店以及天成飯店等,第1季住房率突破9成;其中天成飯店住房率更達到98.4%,幾近全數售罄。
不過,雖然旅館業似乎開始回溫,但要消化未來即將釋出4千間房的新供給,對於既有飯店或是未來即將完工的飯店來說,都是相當大的挑戰。 瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示,雖然新旅館持續進入市場,但透過國際連鎖飯店的會員系統掌握客源,精確的產品定位結合交通運輸,以及結合零售商圈、會展中心等商業設施,讓新旅館在新設備加持下,房價、住房率都表現不俗。
他指出,去年開始的暖冬旅遊方案,再加上花博等活動都有效地啟動國旅商機,增加旅宿需求;除了中國、東協、俄羅斯、港澳遊客持續成長外,預期明年初總統大選前,旅館業還會有另一波餐飲、造勢商機,營收成長可期。
雖然亞馬遜幾個月前放棄在紐約市建立第2總部計劃,但谷歌、臉書等多家大型科技業巨擘仍湧進紐約市,不但增加數百萬平方英尺的公室空間需求量,還創造數以千計新工作職務而帶動員工居住需求,讓紐約市不動產市場愈來愈熱鬧。 谷歌7月初簽下曼哈頓下城區辦公室租約,空間至少130萬平方英尺,為其未來10年在紐約增聘7,000名員工計劃的一部份。
知情人士透露,臉書正洽談哈德遜廣場50號大樓至少100萬平方英尺辦公室空間租約。優步和亞馬遜也正在法利大樓(Farley Building)尋找大型辦公室空間。 專家指出,紐約市正崛起為美國東岸科技業中心,因這裡有龐大勞動力供應,四通八達的大眾運輸基建,和大城市的文化與娛樂活動。 亞馬遜約4個月前取消在皇后區成立第2總部計劃,部份原因是一些紐約市民選官員批評市政府,砸30億美元獎勵方案來吸引亞馬遜前來投資的做法不恰當。
儘管外界擔心亞馬遜放棄計劃,會打擊其他科技業者前來投資的意願,但結果跟原先的憂慮不同,社交平台、電子商務和叫車服務等科技業巨擘,反而對投資紐約市的興趣愈來愈濃厚。 這些科技業者與亞馬遜不同之處,是前者願意砸重金租用高檔的曼哈頓辦公大樓,但亞馬遜卻著眼於租用皇后區的老舊辦公大樓。 新學院大學(NSU)經濟學教授巴洛特(James Parrott)指出,科技業職務增加速度超過紐約市整體新增職務速度。2009年到2018年間,科技業職務平均每年增9.6%,是同期民間企業年增幅度約4倍。
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